深圳能源:深圳能源集团股份有限公司2024年公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书

| 发行人: | 深圳能源集团股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商: | 中国国际金融股份有限公司 | | 联席主承销商: | 中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰 君安证券股份有限公司、海浪证券股价有限公司 | | 受托管理人: | 中国国际金融股份有限公司 | | 本期债券发行金额: | 不超过10亿元(含10亿元) | | 增信措施情况: | 无增信 | | 信用评级结果: | 主体 AAA/债项 AAA | | 信用评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明 书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发 行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗 箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或 ...