中核钛白:中信证券股份有限公司关于中核华原钛白股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司关于中核华原钛白股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称"中核钛白"或"公司"）2021 年度非公开发行股票之保荐机构，对中核华原钛白股份有限公司部分募集资金投 资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、2021 年度非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1734 号）核准，公司向 16 名投资者 非公开发行人民币普通股 893,200,000 股，发行价格为 5.92 元/股，募集资金总额 为 5,287,744,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,300,037.72 元后，实际募集资金 净额为人民币 5,249,443,962.28 元。公司已于 2023 年 2 月 17 日收到主承销商中 信证券股份有 ...