拓普集团(601689) - 招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司提前赎回“拓普转债”的核查意见

招商证券股份有限公司 关于宁波拓普集团股份有限公司 提前赎回"拓普转债"的核查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《拓普集团公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发 行的"拓普转债"自 2023 年 1 月 20 日起可转换为本公司股份。"拓普转债"初 始转股价格为 71.38 元/股。由于公司实施 2022 年、2023 年年度权益分派及向特 定对象发行 A 股股票，"拓普转债"最新转股价格为 48.06 元/股。具体内容详 1 见公司于 2023 年 7 月 10 日、2024 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《拓 普集团关于因 2022 年度利润分配调整可转债转股价格的公告》《拓普集团关于 调整可转债转股价格的公告》。 二、"拓普转债"赎回条款与触发情况 （一）赎回条款 根据《募集说明书》，"拓普转债"有条件赎回条款为： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为宁波拓 普集团股份有限公司（以下简称"拓普集团"或"公司"）公开发行可转换公司 债券（以下简称"拓普转债"）的保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》《上 ...