可川科技(603052) - 向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告

向不特定对象发行可转换公司债券方案 论证分析报告 二〇二五年二月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 苏州可川电子科技股份有限公司 Suzhou K-Hiragawa Electronic Technology Co.,Ltd. （昆山市千灯镇支浦路 1 号 5 号房） 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）是在上海证券交易所 主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈 利能力，公司结合自身实际情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转换公司 债券"）的方式募集资金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的债券，该可转换公司债券及未来 转换的普通股股票将在上海证券交易所主板上市交易。 二、本次发行证券品种选择的必要性 公司本次募集资金投资项目为"锂电池新型复合材料项目（一期）"，该项 目涉及厂房建设、设备购置、生产线建设等资本性支出。本次发行可转换公司债 券的存续期限为 6 年，能较好地解决公司的长 ...