慕思股份(001323) - 招商证券股份有限公司关于慕思健康睡眠股份有限公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

招商证券股份有限公司 关于慕思健康睡眠股份有限公司 部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为慕思 健康睡眠股份有限公司（以下简称"慕思股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对慕思股份部分首次公开发行股票募集资金投资项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准慕思健康睡眠股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]831 号）核准，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）4,001 万股，每股发行价格为人民币 38.93 元，本次发行募集资金总额 为 155,758.93 万元，扣除发行费用 8,044.55 万元，募集资金净额为 147,714.38 万 ...