振华股份(603067) - 华泰联合证券有限责任公司关于湖北振华化学股份有限公司不提前赎回”振华转债“的核查意见

一、可转债上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北振华化学股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕900 号）核准，湖北 振华化学股份有限公司于 2024 年 8 月 2 日公开发行 40.621 万手（406.21 万张） 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额人民币 40,621.00 万元，发行期限 6 年。 （二）可转债上市情况 华泰联合证券有限责任公司 关于湖北振华化学股份有限公司 不提前赎回"振华转债"的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为湖 北振华化学股份有限公司（简称"振华化学"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，对振华股份本次不行使"振华转债"提前赎回权利的事 项进行了审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕99 号文同意，公司发行的 40,621.00 万元可转换公司 ...