道恩股份(002838) - 申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

申港证券股份有限公司 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为山东道 恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律、法规及规范性文件的要求，对道恩股份2024年度募集资金存放与使用情 况事项进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]823号文核准，同意公司向特定 对象非公开发行股票不超过122,773,504股人民币普通股。本次非公开发行股票 的人民币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币20.62元，募集 资金总额为人民币771,499,939.36元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招 股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民 币11,490,756.62元后 ...