精锻科技(300258) - 国投证券股份有限公司关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司不提前赎回精锻转债的核查意见

国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 不提前赎回"精锻转债"的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏太平 洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）2023 年度向不特定对 象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，对精锻科技不 行使"精锻转债"提前赎回权利的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2023】45号"文核准，公司于2023年2 月15日向不特定对象发行了980万张可转换债券，每张面值100元，发行总额98,000.00 万元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为96,812.74万元。发行方 式采用向公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） ...