濮耐股份(002225) - 海通证券股份有限公司关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司不提前赎回濮耐转债的核查意见

海通证券股份有限公司关于 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 不提前赎回"濮耐转债"的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为濮阳 濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"濮耐股份"或"公司"）公开 发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债 券》等有关规定，对公司本次不提前赎回可转换公司债券（以下简称"濮耐转债"） 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、濮耐转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3350号"文件核准，公司于2021 年5月26日公开发行了6,263,903张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 62,639.03万元。本次发行的濮耐转债向发行人在股权登记日2021年5月25日（T-1 日）收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部 分 ...