春秋电子(603890) - 华英证券有限责任公司关于苏州春秋电子科技股份有限公司不提前赎回“春23转债”的核查意见

华英证券有限责任公司 关于苏州春秋电子科技股份有限公司 不提前赎回"春23转债"的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"）作为苏州春秋电子科技股 份有限公司（以下简称"春秋电子"或"公司"） 2023年向不特定对象发行可转换 公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等有关规定，对春秋电子本次 不行使"春23转债"提前赎回权利的事项进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、"春23转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2164号文核准，公司于2023年3 月17日向不特定对象发行了570万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总 额57,000万元，期限6年，自2023年3月17日起至2029年3月16日止。票面利率第 一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六 年2.50%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]64号文同意，公司57,000万元可转 换公司债券于2 ...