中信特钢(000708) - 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于中信泰富特钢集团股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 24 日签发的证监许可 [2021]4082 号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》，公司于2022年2月向社会公众发行A股可转换公司债券50,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 5,000,000,000.00 元。扣除发行费用人民 币 20,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 4,980,000,000.00 元，上述资 金于 2022 年 3 月 3 日到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予 以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0209 号验资报告。 二、募集资金投资项目情况 根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》，本次募集资金投资项目的具体情况如下： 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于中信泰富特钢集团股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）、五矿证 券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为中信泰富特钢集团 ...