珠江啤酒(002461) - 中信证券股份有限公司关于广州珠江啤酒股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司 关于广州珠江啤酒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为广州珠江啤酒 股份有限公司（以下简称"珠江啤酒"、"公司"）非公开发行 A 股股票（以下简称 "非公开发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定， 对珠江啤酒 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】3231 号"核准，本公司向特定 对象非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 426,502,472 股（每股面值 1 元），每 股发行价格人民币 10.11 元，实际发行人民币普通股 426,502,472 股，共计募集资金 人民币 4,311,939,991.92 元，扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币 16,152,996.87 元（含税），实际募集资金净额为人民币 ...