信测标准(300938) - 五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司不提前赎回信测转债的核查意见

五矿证券有限公司 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 不提前赎回"信测转债"的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"）作为深圳信测标准技术服务股 份有限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定， 对公司本次不行使提前赎回权利的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895 号文同意注册，深圳信测标 准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对象 发行了 5,450,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 545,000,000 元。 上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用（不含增值税）人民币 6,641,509.43 元后，实收募集资金为人民币 538,358,490.57 元，由本次公开发行 可转债主承销商五矿证券有限公司于 2023 年 11 月 15 日分别汇入公司募集 资金专用账户， ...