信测标准(300938) - 五矿证券有限公司对深圳信测标准技术服务股份有限公司关于部分募投项目延期的核查意见

一、本次可转换公司债券募集资金概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895号文同意注册，深圳信测标 准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月9日向不特定对象 发行了5,450,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额545,000,000元。 上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用（不含增值税）人民币 6,641,509.43 元后，实收募集资金为人民币 538,358,490.57 元，由本次公开 发行可转债主承销商五矿证券有限公司于 2023 年 11 月 15 日分别汇入公司 募集资金专用账户，所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入。公司本次公开 发行可转债保荐承销费、律师费、审计费、资信评级费等发行费用（不含增值税 进项税额）合计人民币 11,435,736.86 元，扣除前述不含税发行费用后，本次 公开发行可转债募集资金净额为人民币 533,564,263.14 元。上述募集资金到 位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2023] 第 ZE10638 号验资报告。 根据《深圳信测标准技术服务股份有限公司公开发行可转换公司债 ...