龙蟠科技(603906) - 国泰君安证券股份有限公司关于江苏龙蟠科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏龙蟠科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付 募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"龙蟠科技"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对龙蟠科技使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资 金并以募集资金等额置换事项进行了核查，具体情况如下： 一、非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]621号）核准，公司向特定对象非公开 发行人民币普通股（A股）82,987,551股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为 人民币26.51元/股，募集资金总额为人民币2,199,999,977.01元，扣除各项发行费 用人民币24,468,856.18元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币 2,175,531,120.83元。上 ...