科达利(002850) - 中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司2024年度募集资金存放及实际使用情况的核查意见

1、2020 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公 司获准向特定投资者以定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票不超过 4,000 万 股。根据投资者最终的认购情况，公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,920,451 股，新增股份每股面值 1 元，发行价为每股人民币 60.47 元，共 计募集资金 1,385,999,671.97 元，坐扣承销和保荐费用 23,001,994.45 元后的募集资金 为 1,362,997,677.52 元，已由主承销商中金公司于 2020 年 11 月 5 日汇入公司募集资 金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用 2,635,033.08 元后，公司本次募集资金净额为 1,360,362,644.44 元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕 7-139 号）。 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的核 ...