ST新潮(600777) - 太平洋证券股份有限公司关于浙江金帝石油勘探开发有限公司要约收购山东新潮能源股份有限公司之独立财务顾问报告

关于 太平洋证券股份有限公司 浙江金帝石油勘探开发有限公司 要约收购 山东新潮能源股份有限公司 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年四月 1 独立财务顾问声明 本部分所述的词语或简称与本独立财务顾问报告书"释义"部分所定义的词 语或简称具有相同的涵义。 2025 年 4 月 3 日，上市公司发布公告，宣布收到金帝石油送交的《山东新 潮能源股份有限公司要约收购报告书》，金帝石油拟以每股 3.10 元的价格，向 ST 新潮除收购人及其一致行动人以外的公司全体股东发出部分要约，要约收购 ST 新潮 1,360,099,165 股股份（占 ST 新潮股份总数的 20.00%）。（以下简称"本 次要约收购"或"本次收购"） 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"独立财务顾问"） 接受山东新潮能源股份有限公司（以下简称"ST 新潮"或"上市公司"）董事 会委托，担任本次要约收购的独立财务顾问。 本报告书所依据的有关资料，包括但不限于收购人及一致行动人的业务情况、 财务数据等由 ST 新潮、要约收购人等相关机构及人员提供，提供方对所提供的 一切书面材料、文件或口头证言的真实性、准确性和完整性负责，并保 ...