鼎龙股份(300054) - 招商证券股份有限公司关于湖北鼎龙控股股份有限公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金向子公司提供借款方式实施募投项目的核查意见

鼎龙股份向不特定对象发行可转债项目 核查意见 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号），公司于 2025 年 4 月 2 日向不特定对象发行面值总额 91,000 万元可转换公司债券，期限 6 年， 每张面值为人民币 100 元，发行数量 9,100,000 张，募集资金总额为人民币 91,000 万元。扣除发行费用人民币 1,288.219914 万元（不含税）后，募集资金净额为人 民币 89,711.780086 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并由其于 2025 年 4 月 9 日出具了《湖北鼎龙控股股份有限公 司验资报告》信会师报字[2025]第 ZE10082 号。 上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用 安全，公司及各募投项目实施子公司已经分别开立了募集资金存放专用账户，并 与保荐机构、开户银行共同签订了相关募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 鼎龙股份向不特定对象发行可转债项目 核查意见 招商证券股份有限公司关于湖北鼎龙控股股 ...