神通科技(605228) - 浙商证券股份有限公司关于神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券保荐总结报告书

浙商证券股份有限公司 根据中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446号），同意公司向不特 定对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币 100元，发行数量5,770,000张，募集资金总额为人民币577,000,000.00元，扣除发 行费用人民币7,697,028.31元（不含税）后，募集资金净额为人民币569,302,971.69 元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF11076 号）。神通科技本次发行可转债已于2023年8月15日在上海证券交易所主板上市， 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"）为本次发行可转 债的保荐人，持续督导期至2024年12月31日。 截至2024年12月31日，神通科技向不特定对象发行可转换公司债券的持续督 导期已满，浙商证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号— ...