温氏股份(300498) - 中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于温氏食品集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为温 氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"温氏股份"）创业板向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对温氏股份2024年 度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439号）同意注册，公司于2021 年3月29日发行可转换公司债券92,970,000张，发行价格为每张100元，募集资金总额 为人民币9,297,000,000.00元，扣除承销保荐费70,000,000.00元后已由主承销商中金 公司于2021年4月2日汇 ...