中兵红箭(000519) - 中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西 工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2016〕3078 号），公司由主承销商中信证券采用定向发行方式，向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 168,804,014 股，发行价为每股人民币 12.13 元， 共计募集资金 204,759.27 万元，坐扣承销和保荐费用 5,628.14 万元后的募集资 金为 199,131.13 万元，已由主承销商中信证券于 2016 年 12 月 29 日汇入公司 募集资金监管账户。扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司 及吉林江北机械制造有限责任公司三家交易对方支付的本次并购交易中的 15% 现金对价共计36,186.92 万元，本次募集资金项目可使用金额162,944.21 万元。 上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验资报告》（大华验字〔2016〕001241 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司 2024 年度募集资金存放与 ...