嘉友国际(603871) - 国泰海通证券股份有限公司关于嘉友国际物流股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、公开发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341 号）核准，公司向社会公开发 行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 720 万张，期限 6 年。募集 资金总额为人民币 720,000,000 元，扣除各项发行费人民币 6,199,056.60 元（不 含税），实际募集资金净额为人民币 713,800,943.40 元，上述募集资金于 2020 年 8 月 11 日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 12 日出具了报告号为信会师报字[2020]第 ZB11577 号《验资报告》。 2、非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕3708 号）核准，公司向特定对象非公开发行 1 关于嘉友国际物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用 ...