天地数码(300743) - 东方证券股份有限公司关于杭州天地数码科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之保荐总结报告书

东方证券股份有限公司 关于杭州天地数码科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市 之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州天 地数码科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2021〕4113号）同意注册，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"天地数码"）向不特定对象发行可转换公司债券1,720,000张，每张面值 为人民币100元，募集资金总额172,000,000.00元，扣除承销及保荐费后实收募集 资金为人民币166,400,000.00元。公司发行的可转换公司债券于2022年3月30日在 深圳证券交易所上市。 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）担任天地 数码向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，截至2024年12月31日，持续 督导期限已届满。现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024 年修订）》等法律、法规或规范性文件的要求，东 方证券出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资 ...