嘉元科技(688388) - 中信证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正在进行 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》以及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对嘉元科技 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具本核查意见，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证监会证监许可[2021]180 号同意注册，并经上海证券交易所同意，公司 向不特定对象发行 1,240 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，应募集资金总额为人民币 1,240,000,000.00 元，实际募集资金总额为人民币 1,240,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币 14,835,3 ...