长城证券:长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第二期）募集说明书

长城证券股份有限公司 (住所: 广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层) 2024 年面向专业投资者公开发行次级公司债券 (第二期) 募集说明书 发行人: 长城证券股份有限公司 主承销商: 南京证券股份有限公司 受托管理人: 南京证券股份有限公司 本期发行金额: 不超过10亿元(含) 增信措施情况: 本期债券无担保 发行人主体信用等级 AAA,债券信用等级 AA+ 信用评级结果: 信用评级机构: 联合资信评估股份有限公司 签署日期: 2024年 12月 5 日 长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级公司债券（（第二期） 募集说明书 声明 本公司将及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、监事、高 级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司承诺本期债券合规发行，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关 事项的通知》（深证上[2024]3 ...