水羊股份(300740) - 华泰联合证券有限责任公司关于水羊集团股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于水羊集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为水羊集团股份有限公司（以下简称"水羊股份""公司"或"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对水羊股份在 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]283 号文《关于同意水羊集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司于 2023 年 4 月 4 日向不特定对象发行了 6,949,870 张可转换公司债券，每张面值 100 元， 本次发行可转债募集资金为人民币 69,498.70 万元，扣除发行费用后的募集资金 净额为 68,695.8 ...