怡合达（301029）：2024年报、2025年一季报点评：营收结构优化调整，业绩拐点已至

2024 年报&2025 年一季报点评：营收结构优 化调整，业绩拐点已至 买入（上调） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 2,881 | 2,504 | 3,019 | 3,554 | 4,190 | | 同比（%） | 14.58 | (13.08) | 20.54 | 17.72 | 17.91 | | 归母净利润（百万元） | 545.53 | 404.40 | 552.80 | 665.15 | 790.68 | | 同比（%） | 7.73 | (25.87) | 36.70 | 20.32 | 18.87 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 0.86 | 0.64 | 0.87 | 1.05 | 1.25 | | P/E（现价&最新摊薄） | 23.54 | 31.76 | 23.23 | 19.31 | 16.24 | 证券研究报告·公司点评报告·自动化设备 怡合达（301029） [Table ...