昊华科技(600378) - 中信证券股份有限公司关于昊华化工科技集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司 关于昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为昊华化 工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、"上市公司"或"公司"）的独立 财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 和规范性文件的规定，对上市公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金 总额为人民币4,499,999,977.60元，扣除不含增值税的发行费用人民币3,050,416.26元后， 募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日，独立财务顾问（牵头 主承销商）中信证券股份有限 ...