一拖股份（601038）：业绩符合预期，看好农业机械高端化、大型化趋势

证券研究报告·公司点评报告·专用设备 一拖股份（601038） 2025 年一季报点评：业绩符合预期，看好农 业机械高端化、大型化趋势 买入（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 11,534 | 11,904 | 13,176 | 14,457 | 15,914 | | 同比（%） | (8.20) | 3.21 | 10.68 | 9.72 | 10.08 | | 归母净利润（百万元） | 997.02 | 922.02 | 1,022.25 | 1,122.68 | 1,254.70 | | 同比（%） | 46.39 | (7.52) | 10.87 | 9.82 | 11.76 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 0.89 | 0.82 | 0.91 | 1.00 | 1.12 | | P/E（现价&最新摊薄） | 14.93 | 16.15 | 14.56 | 13.26 | 11.87 | ...