艾迪药业（688488）：2025Q1HIV收入稳步增长，整合酶等在研药物顺利推进

公司报告 | 季报点评 艾迪药业（688488） 证券研究报告 2025Q1 HIV 收入稳步增长，整合酶等在研药物顺利推进 事件：公司发布 2024 年年报和 2025 年第一季度报告，2024 年实现营业收 入 4.18 亿元，同比增长 1.57%，归母净利润为-1.41 亿元，同比增亏 85.63%； 2025 年第一季度的营业收入为 1.98 亿元，同比增长 113.00%，归母净利润 为 0.16 亿元，同比扭亏。 已上市产品艾诺米替片复方制剂具有方便服用优势，2025 年有望持续放量 HIV 板块 2025 年第一季度收入 6272 万元，同比增长 76%；2024 年 1.50 亿 元。艾诺米替片于 2022 年 12 月 30 日获批上市，并成功进入 2023 年医保 目录，2024 年为首个医保放量年，2025 年销售增长势头良好。作为国内 首个具有自主知识产权的三联单片复方制剂，艾诺米替片Ⅲ期临床试验数 据显示，相较于吉利德的整合酶抑制剂艾考恩丙替片（捷扶康），艾诺米替 片对于获得病毒抑制的 HIV 感染者同样可以持久维持病毒抑制，且在心血 管代谢安全性指标方面更有明显优势。 深度布局 H ...