锂电板块观点更新

也是产业链基本面的一些变化确实电池产业链我们觉得还是核心产业链的一个好几年的一个催化剂主要还是周期当然也有成长需求端的逻辑和新技术的一些催化我们一直跟踪制品链就是两表周期两表所谓两表就是库存以及产能利用率这两个表这也是衡量这个行业 周期性的一个非常核心的两个指标这两个指标就分别在上面也都已经处理了所以三季度四季度我们看到这个行业的产业利用率在逐步往上走这也是今年年初以来为什么一直拖电池板块因为确实是底部了前几次开会也强调了就是觉得这个板块是一个如同公司的一个全面性的行情由于目前看 包括龙头公司就是中下游电池的排产比之前预期的还要好一些还要好一些但这个的话很多环节的二三线公司由于产生666的提升也会有一些弹性加上这个行业产生666再往上走的时候就是周星馨大家都知道行业产生666一旦往上走就势必会带来这个价格弹性目前就是很典型的一种状态就是行业产生666早就已经触底了然后各环节基本上这个大部分环节都是亏损的 所以一旦产量溜溜往上走的时候行业就很容易会出现一个现象就是阶段性的涨价到我们目前的条件下我们不认为涨价具有长期的持续性而是认为它是一种信号它是一个什么信号它是一个行业触底的信号所以这时候周期已经非常确定性的触 ...