民生策略周论：当AI成为焦点

右边的右边如果我们看粉色和灰色呢就是说标普500的信息技术的市值占比呢往往也跟随着他的资本开支占比其实就是有一轮新的革命浪潮来了那他往往的就是就会成为一个领导的板块A股呢基本也是这个特征 各位尊敬的投资者大家新年好再次拜个年然后也祝大家开工大吉然后周末 市场的关注的焦点都在AI上我们这期也讨论AI但是得出的结论可能跟主流的不太一样就是AI重要但是他应该是一个基本面上比较重要的事件但是他是不是投资上唯一的答案我们认为不是我们来讲几个点第一个是市场的特征就是过去的这三天我们发生了什么第一个就是说肯定是小盘成长风格加上TMT名称 这是现在市场情绪的一个就是反映的特征那如果从交易的结构来讲很多会问外资有没有回来那如果根据我们测算的北上资金的数据你喝出来的数据确实是有明显的回流的买的板块也跟很多科技相关但不单只是有天文铁然后第二个就是 我们最新的这篇专题今天早上十点钟我们没开讲的这篇专题上讲的就是一般节后啊特别是在前期就是大家卸掉杠杆之后因为这个放假期间时间比较长嘛很多两人会卸掉杠杆但长假回来之后呢大家会把这个就重新的加回来在这个期间的时候呢两人的回补往往也会带来这种偏科技偏主题的这种行情他形成了一个共振啊那当然了你 ...