AI 产业链每周谈：AI平权，TMT资产率先重估

所以我们在这个策略上其实是会给苹果一个很好的一个启发同时的话对国产安卓链的我们认为也是类似一个启发国产安卓前期其实也在观望到底对于大模型的战略我们自己的判断是偏向观望到底该要不要全身心的投入比如说要自研大模型 因为你要跟第三方合作的话的话这只是一个未来AI手机战略的角度来讲啊有种是一个灵魂的味道那现在因为第四个开源我们认为他们对于国产安卓手机厂商其实也是一个很大的一个争分嗯从这个位置上来看嗯整个按整个整个手机链条吧 因为现在国补大家也应该假期体验也能感染到其实补贴的力度和线上刚刚他只是那么直观尤其在线下又会有花样的一些补贴可能有一些不在6000块钱之内的手机甚至更高价格起价近7000块的在线下当然能享受到很多的一个补贴所以上周大家应该也能看到一些数据啊这个最最不好意思就是可能苹果同比大概有30%的增长 安卓这边可能有50%到70%左右的一个增长这个是补贴带来的一些刺激那以苹果连来讲的话我们前期一直说的一些股票像建议关注的莱斯科技 戈尔股份 瑞神科技包括鹏鼎 包括林毅 包括顺羽我们都是非常好的一个方向当然安卓这边是小米小米的话最近尤其是海外的投资人关注度也很高也问最新的一些看法 我们认为大背景还是蛮好的因为唯一 ...