继续看好Ai-PCB核心受益公司

那麦塔的话呢也是预计2025年的资本开支呢是在600到650亿美元同意大幅增长啊他的2024年的资本开支呢大概是在390多亿美元 所以说整体来看的话我们觉得像这三大厂商都是大幅调上修2025年资本开支的像微软的话2024年四季度资本开支的话含租赁的融资这一块是226亿美元其中现金支出是158亿公司预计的话2025年一季度二季度资本开支的话和2024年四季度基本类似并且预计未来几年 会继续加大资本开支因为公司2020年四季度AI收入同比增到了157%已经有所收获所以我们从这个云场上资本开支的角度来看都还是在大幅上修的我们认为像DeepSeeker这种低成本的模型非常利于端测的应用 但是呢一些更加尖端的模型还是需要这个强劲的一个算力那我们了解像目前英伟达的整个GV200也是在加紧出货中而且经营的需求的话呢已经是没什么太大问题需求还是比较强劲比较旺盛但是呢我们认为可能后期更多的这个推的需求会出来像这个支援ASIC芯片的这个趋势呢也是非常的明朗那我们看到这个像 谷歌和这个亚马逊啊今年自演芯片的量都很大啊然后像亚马逊的话呢可能去年就是几十万颗的小几十万颗的一个量今年预测会达到两百万颗啊然后对应的这个AI服务器的需求的话 ...