阿里云-腾讯云产业链投资机会

阿里云&腾讯云产业链投资机会 摘要 Q&A 阿里云和腾讯云近期有哪些重要变化？ 阿里云在近期有几方面的重要变化。首先，阿里的大模型随着 DeepSeek 的爆火， 受到越来越多国内外专业机构的认可。其次，阿里与苹果达成合作，这将极大 提升阿里的算力需求和产业生态的想象空间。此外，阿里三月份有一个光模块 的大规模采购，根据草根调研数据，这次采购量预计在 31 到 40 亿人民币之间， 由此推测阿里在 AI 方面的资本开支可能接近千亿人民币。 腾讯云方面，腾讯 正式接入了 DeepSeek 引擎，与 DeepSpeed 合作。这一合作将产生巨大的想象空 间，因为腾讯拥有广泛的用户基础，并且其商业模式包括社交、游戏、本地生 活等高价值服务。一旦这些领域导入大模型流量，将带来巨大的价值提升。此 外，腾讯强大的云计算能力和资本开支潜力，使得其与 DeepSeek 的合作非常互 • 阿里三月份光模块大规模采购预估达 31-40 亿人民币，暗示其在 AI 领域的 资本支出或接近千亿级别，反映了其在人工智能领域的巨大投入。 • 腾讯云正式接入 DeepSeek 引擎并与 DeepSpeed 合作，结合腾讯庞大的用户 基础和高 ...