首席鑫视角：传媒行情走到哪儿了

爆款的IP之下拉动了传媒板块的一些补涨的行情因为率先光线先涨然后滞涨的就有了一波行情那回顾了这个简单开年以来的整个行情站在二月中旬就行情走到哪了现在是怎么看的那我们的核心观点就是直接说结论就是行情呢它还没有结束那这个主要是两个原因第一个原因就是这一轮 和上一轮就是2024年2月份因为sora拉动了整个文身视频不同的是这一轮是中国主战卡不管是从莫大这个ip再到 它所带来的商业价值和社会价值远超上一轮那对中国资产的重估获得了中外资本的认可那我们先看到的就是港股这边先膨胀就不涨了然后A股传媒应用板块整体来说就在当下还是有一些空间的那这个空间怎么看就是特别是年前有一些业绩已经落地的公司比如说南斯光标 遥望科技 风景注目芒果超美万达电影等那这是第一个原因第二个原因就整体的这个基础是不一样的我们去看2025年上半年如果去预测业绩层面2024年上半年很多的企业业绩其实是差强人意了那这个是因为整个宏观经济沉压导致很多企业的经营是在二季度也感受到了 然后在2024年九二四新增之后在相对的一个这个体恤拉动之下呢在2024年的三四季度略有一些回暖但其实也没有去太多的一个表现那现在去同比来看的话2025年这个业绩层面实现新增压力是比 ...