哪些领域AI渗透率可能提升-策略联合8大行业联合电话会议

更多资料加入知识星球:水木调研纪要 关注公众号:水木纪 Deepseek 等国产大模型的涌现，有望成为AI应用端的新催化剂，冲击传 统硬件和算力投资逻辑,降低 AI 应用门槛,加速 AI 赋能时代的到来,可 能重塑市场对科技股的估值逻辑。 AI 赋能将是未来科技行业发展的主线,类似于云计算时代,但受益公司可 能不同。例如,SAP 在拥抱 AI 后涨幅超过奥多比,预示着"人工智能+" 将在科技成长与消费领域发挥重要作用。 2025 年重点关注半导体、机器人、智能驾驶、AI 办公、字节跳动产业链等 受益于 AI 技术发展的行业。石头科技和九号公司等企业已在产品中应用 AI 技术,提升产品竞争力。 通信行业的机会集中于端侧 AI,包括通信模组、AI 手机和机器人等方向。 广和通、移远通信等模组公司有望受益于端侧 AI 相关产品的放量,成为推 动通信板块发展的重要因素。 AI 手机具有智能学习、个性化服务、高算力、多模态交互等功能,可能成 为手机行业下一个爆发点,中兴通讯等公司值得关注。同时,AI PC 的渗 透率有望随着成本降低和新模型推出而提升。 自动驾驶渗透率正处于突破 10%的关键阶段,预计 2025年底将超 ...