看好中国科技“七巨头”：关注DeepSeek算力平权

也开始出股比例也开始上升那大约是这么样一个情况那我们来看的就是往后看那我们认为呢未来一年呢中国的科技股很有望有望呢在很短的时间内呢复制过去美国走过两年走过的路程那上面这个图呢其实是列了一下就是美股的过去一年的几个代表性的股票的股价的表现 我们看到就是说涨幅最大的或者说涨得最早的是那个设备股或者说是英伟达英伟达最高的时候涨了十倍左右它的设备股或者说技术设施的建设是那个最早受益的一个板块那其他一个比较典型的受益比较明显的一个是那个应用或者说既有平台又有应用公司就是Meta那对焦到中国来讲就是腾讯 那就是Meta呢因为它的就是掌握了大量的30亿的用户那把用户呢就是通过AI的那个转换其实它的收入增速是比较快那就2C的应用这一块也起的很快那那个2B这一块呢就是一进2C的企业呢是Palantir就2B的或者企业级软件这一块那涨幅是1223比英文单还高那当然这些股价也非常波动那我们觉得 结构上基本上大家是大约二十五年资本开增的是比2023正正的会增长百分之七十七那当然这也是GDP的一个优势就是说多多也是会九三百以上的才会发生资本开增的事但是那个比较垃圾的资本开增的就是比较小于阿里三年投资三千七百亿买定年年年在GDP里面会再 ...