证券代码：600133 证券简称：东湖高新 武汉东湖高新集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 二〇二四年七月 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家密集出台政策引导环保行业平稳健康发展 "双碳"背景下我国环保产业快速发展，推动经济社会发展全面绿色转型。近年来， 国家陆续出台《国家发展改革委国家能源局关于建立煤电容量电价机制的通知》《关于 印发城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项方案》《关于加快补齐县级地区生活垃 圾焚烧处理设施短板弱项的实施方案》《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022— 2025 年）》《减污降碳协同增效实施方案》等多项政策性文件，以习近平同志为核心的 党中央提出"2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和"重大战略目标，当前，我 国已形成"1+N"的碳达峰碳中和政策体系。我国生态文明建设已进入以降碳为重点战 略方向的关键时期，完善能源消耗总量和强度调控，逐步转向碳排放总量和强度双控制 度，构建清洁低碳安全高效的能源体系。2023 年，光伏、风电、储能等装机规模快速 增长，国内碳交易市场整体稳健，碳配额价格较大涨幅，碳捕捉技术和示范项目逐步 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2024-059 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、 填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示 以下关于武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"东湖高新"、"上市公司" 或"公司"）本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）后其主要财务指标 的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺，且公司制定填补回报措施不等于对 公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策 造成损失的，公司不承担任何责任。提请广大投资者注意。 公司于 2024 年 7 月 23 日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第 十一次会议，审议通过了公司关于本次发行的相关议案。为进一步落实《国务院 办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-061 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了进一步健全武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机 制，增加利润分配政策的决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《中华人民 共和国公司法》《武汉东湖高新集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监 会公告[2023]61 号）等相关规定，公司董事会特制定《武汉东湖高新集团股份有限公 司关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容 如下： 一、规划制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应兼顾对股东的合理 投资回报以及公司的可持续发展需要，利润分配 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-056 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于全资子公司拟向湖北数据集团有限公司增资 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1、交易内容：武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司武汉东湖高新数科投资有限公司（以下简称"高新数科"）拟向关联方湖北数据集 团有限公司（以下简称"湖北数据集团"或"标的公司"或"交易标的"）增资不超 过 31,000 万元（以下简称"本次增资"），本次增资完成后，湖北数据集团注册资 本金由 70,000 万元变更为 100,000 万元。公司将间接持有湖北数据集团 30%的股权， 湖北数据集团成为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围。 2、湖北数据集团系公司间接控股股东湖北联投集团有限公司（以下简称"湖北 联投"）的全资子公司，因此湖北数据集团系公司关联方。 3、本次拟以增资方式参股湖北数据集团，构成与关联方共同投资的关联交易， 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-064 特此公告。 武汉东湖高新集团股份有限公司 二〇二四年七月二十四日 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日 召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了公司 向特定对象发行股票的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以 及《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》等相关规定，本次提交董事会审议的 向特定对象发行股票相关事宜需提交股东大会审议批准。 基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司决定暂不召开审议 本次向特定对象发行股票相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后， 公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行相关议 案。 董 事 会 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-053 武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 名称 | 武汉东湖高新集团股份 24 东湖高新 有限公司 年度第一 简称 MTN001 | 2024 | | --- | --- | --- | | | 期中期票据 | | | 代码 | 102483057 期限 3 年 | | | 起息日 | 2024-07-17 兑付日 2027-07-17 | | | 计划发行总额 | 5 实际发行总额 5 亿元 | 亿元 | | 发行利率 | 2.50% 发行价格 100 元/百元面值 | | | 簿记管理人 | 中信银行股份有限公司 | | | 承销商 | 中信银行股份有限公司、汉口银行股份有限公司 | | 公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和 上海清算所网站（www.shclearing.com）。 特此公告。 武汉东湖高新集团股 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-051 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称"光谷环保"）对 武汉花山生态新城投资有限公司形成的应收账款（合计金额 1,670.10 万元）以无追索 权的形式转让给湖北工建商业保理有限公司； 本次关联交易事项符合关联交易定价原则，董事会的决策、审议及表决程序符合有 关法律、法规和《公司章程》规定，该事项符合光谷环保经营发展需求，不存在损害公 司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见《关于全资子公司拟与关联方签订债权转让合同暨关联交易的公告》 （编号：临2024-052）。 赞成： 3 人 反对：0 人 弃权： 0 人 特此公告。 武汉东湖高新集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年七月十三日 一、监事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会议通 知及材料于 2024 年 7 月 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-052 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于全资子公司拟与关联方签订债权转让合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司与间接控股股东湖北联投及其下属公司、控股股东建投集团其下属公司发 生的关联交易详见本公告"七、过去 12 个月内与本次拟发生关联交易的关联方之间 的历史关联交易"。 6、本次拟发生的关联交易已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会 第十次会议审议通过，独立董事专门会议一致审议通过，无需提交股东大会审议。 一、拟发生的关联交易概述 1 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-052 重要内容提示 1、交易背景：武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称"光谷环保"）拟将对武汉花山生态新 城投资有限公司（以下简称"花山投资公司"）形成的应收账款（合计 1,670.10 万 元）以无追索权的形式转让给湖北工建商业保理有限公司（以下简 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-050 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次 会议通知及材料于 2024 年 7 月 6 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 7 月 11 日以通 讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 审议通过了《关于全资子公司拟与关联方签订债权转让合同暨关联交易的议 案》。 （1）同意公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称"光谷环 保"）对武汉花山生态新城投资有限公司形成的应收账款（合计金额 1,670.10 万元） 以无追索权的形式转让给湖北工建商业保理有限公司； （2）同意授权光谷环保董事长、总经理在不超过上述授权范围内分别签署单项 《应收账款转让协议》，并具体办理应收账款转让相关事宜。 具体内容详见《关于全资子公司拟与关联方签订债权转让合同暨关联交 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-049 武汉东湖高新集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/17 | － | 2024/7/18 | 2024/7/18 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。相关股东 大会决议公告于 2024 年 6 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和《证券 日报》以及上海证券交易所网站上刊载。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登 ...