大秦铁路股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：大秦铁路股份有限公司 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：大秦铁路 股票代码：601006.SH 信息披露义务人：中国中信金融资产管理股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街8号 通讯地址：北京市西城区金融大街8号A座 股份变动性质：股份增加（因所持可转债实施转股） 签署日期：二〇二四年七月二日 大秦铁路股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（简称《准则 15 号》）及相关 的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面 披露信息披露义务人在大秦铁路拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披 ...

| 证券代码：601006 | 证券简称：大秦铁路 | 公告编号：【临 | 2024-028】 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113044 | 转债简称：大秦转债 | | | 一、2023年度权益分派方案的基本情况 公司于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度利 润分配方案的议案》。公司2023年度以实施权益分派股权登记日的总股本为基数 分配利润。截至2023年12月31日，公司总股本15,747,314,635股。公司向全体股 东每股派发现金红利0.44元（含税），以此计算合计派发现金股利人民币 6,928,818,439.40元（含税），公司2023年度不送股，也不以资本公积金转增股本。 由于公司公开发行的可转换公司债券正处于转股期，上述利润分配方案披露之日 起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本将增加。公司维持上述现金股利 分配总额不变，最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数，相应调整每 股现金股利金额。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体披露 ...

| 证券代码：601006 | 证券简称：大秦铁路 | 公告编号：【临 2024-027】 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113044 | 转债简称：大秦转债 | | 大秦铁路股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●转股情况：截至2024年6月30日，累计共有人民币17,263,045,000元"大秦 转债"已转换为公司股票，转股数量为2,752,215,491股，占可转债开始转股前公 司已发行股份总额的18.5125%。 ●未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的可转债金额为人民 币14,736,955,000元，占可转债发行总量的46.05%。 ●本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日期间，"大秦转债"转 股的金额为328,363,000元，因转股形成的股份数量为52,791,146股，占可转债转 股前公司已发行股份总额的0.3551%。 一、可转债发行上市及转股价格调整情况 经中国证券 ...

| 证券代码：601006 | 证券简称：大秦铁路 | 公告编号：临 2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113044 | 转债简称：大秦转债 | | 大秦铁路股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派时"大秦转债" 停止 转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113044 | 大秦转债 | 可转债转股停牌 | 2024/7/3 | | | | 权益分派公告前一交易日（2024 年 7 月 3 日）至权益分派股权登记日间，本公司 可转债将停止转股。 一、2023 年年度权益分派方案的基本情况 公司2023年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总 ...

大秦铁路股份有限公司 可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 . 1 www.lhratings.com 联合〔2024〕3605 号 联合资信评估股份有限公司通过对大秦铁路股份有限公司主体 及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持大秦铁路 股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，维持"大秦转债"的信用 等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十四日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受大秦铁路股份有限公司（以下简称"该公 司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关系 外，联合资信、评级人员与该公司不存在任 ...

大秦铁路股份有限公司 关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●前次债券信用等级：AAA 发行主体长期信用等级：AAA 评级展望：稳定 ●本次债券信用等级：AAA 发行主体长期信用等级：AAA 评级展望：稳定 根据《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市 规则》等有关规定，大秦铁路股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级 机构联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合资信"）对公司及公司于2020 年12月14日公开发行的可转换公司债券（以下简称"大秦转债"）进行了跟踪信 用评级。 | 证券代码：601006 | 证券简称：大秦铁路 | 公告编号：【临 | 2024-025】 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113044 | 转债简称：大秦转债 | | | 评级机构联合资信在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基 础上，于2024年6月24日出具了《大秦铁路股份有限公司可转换公司债券202 ...

Company and Industry Summary Company or Industry Involved - The document does not specify a particular company or industry, but it emphasizes the confidentiality of the conference call content [1] Core Points and Arguments - The conference call content is strictly for internal reference among participants, and any disclosure or external sharing is prohibited [1] - The organization reserves the right to pursue legal action against any individual or entity that leaks or disseminates the conference call minutes [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The emphasis on confidentiality indicates the sensitivity of the information discussed, which may suggest significant developments or strategic decisions within the company or industry [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年5月，公司核心经营资产大秦线货物运输量完成3358万吨，同比减少 7.65%。日均运量108.32万吨。大秦线日均开行重车70.5列，其中：日均开行2 万吨列车54.0列。2024年1-5月，大秦线累计完成货物运输量16213万吨，同比减 少5.46%。 以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据可能在月度之间存在一定 差异，其影响因素包括但不限于市场环境、设备检修和接卸能力等。 大秦铁路股份有限公司 董事会 2024年6月8日 | 股票代码:601006 | | --- | | 债券代码:113044 | 债券代码：113044 债券简称：大秦转债 股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2024-024】 大秦铁路股份有限公司 2024 年 5 月大秦线生产经营数据简报 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [4][7]. Core Insights - The Daqin Railway is a crucial energy corridor in China, responsible for the significant task of transporting coal from the west to the east, contributing to the national energy security system. In 2023, the company transported 620 million tons of coal, accounting for 22.5% of the national railway coal transport volume [4][17]. - The growth in coal demand, coupled with increased concentration of production areas, is favorable for the core energy railway lines. The ongoing structural reforms in coal supply have led to supply gaps in certain provinces, which, along with rising demand, has resulted in increased transport volumes [4][5]. - The report draws parallels with the Canadian National Railway's experience, suggesting that the transformation of railway transport into logistics can effectively enhance profitability for traditional railway companies in China [4][5]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company manages a total railway mileage of 2,593.5 kilometers, with the Daqin line being the first heavy-haul railway in China [17]. - The major coal resources are sourced from regions such as Jinbei, Datong, and Ordos, with the company operating nine main transport lines and eight branch lines [4][17]. 2. Market Dynamics - The railway freight sector is expected to grow due to the ongoing "road-to-rail" policy, which aims to increase the railway's share in the overall freight volume [26]. - Coal remains the most significant freight source for the railway, accounting for 55% of the national railway freight volume in 2022 [28]. 3. Financial Performance - The company is projected to achieve net profits of 115.32 billion, 117.85 billion, and 122.76 billion yuan from 2024 to 2026, with earnings per share of 0.66, 0.67, and 0.70 yuan respectively [5][7]. - The company's revenue is expected to reach 80.38 billion, 82.45 billion, and 84.58 billion yuan from 2024 to 2026, with a slight decline in 2024 followed by growth in subsequent years [6][8]. 4. Strategic Transformation - The report emphasizes the need for the company to adopt a diversified logistics model, similar to the Canadian National Railway, to enhance its business model and profitability [4][5][45]. - The ongoing reforms by the China Railway Group to establish logistics centers are expected to reshape the company's operational framework [4][5].

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 可转债代码：113044 可转债简称：大秦转债 国泰君安证券股份有限公司关于 大秦铁路股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年五月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协 议》（以下简称"《受托管理协议》"）《大秦铁路股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《大秦铁路股份 有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具 的专业意见等，由本期债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称 "国泰君安"）编制。国泰君安对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信 息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做 出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所 ...