浙江六和律师事务所 关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 补充法律意见书（五） 8-3-1-1 | 释 义 | 4 | | --- | --- | | 第一部分 发行人本次发行及上市相关情况的更新 | 9 | | 一、本次发行的批准和授权 | 9 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 9 | | 三、本次发行的实质条件 | 9 | | 四、发行人的设立 | 12 | | 五、发行人的独立性 | 12 | | 六、发行人的股东及实际控制人 | 12 | | 七、发行人的股本及其演变 | 13 | | 八、发行人的业务 | 13 | | 九、关联交易及同业竞争 | 13 | | 十、发行人的主要财产 | 21 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 39 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 43 | | 十三、发行人章程的制定与修改 | 43 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 43 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 43 | | 十六、发行人的税务 | 43 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 Zhejiang Zhongxin Environmental Protection Technology Group Co., Ltd. （浙江省金华市兰溪市永昌街道永盛路 1 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （上会稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 招股说明书（上会稿） 声明及发行概况 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收 ...

中信证券股份有限公司 关于 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 声 明 中信证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具 上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《浙江众鑫环保科技集团股份有限 公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（上会稿）》中的简称具有相同 含义。 3-1-3-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一节 | 发行人概况 4 | | | 一、基本信息 4 | | | 二、主营业务 4 | | | 三、主要经营和财务数据 5 | | | 四、发行人存在的主要风险 7 | | 第二节 | 本次发行情况 12 | | 第三节 | 保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 14 | | ...

浙江六和律师事务所 关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 法律意见书 3-3-1-0 | 释 义 2 | | --- | | 第一部分 引 言 6 | | 一、浙江六和律师事务所及本次签名律师简介 6 | | 二、制作本次发行法律意见书和《律师工作报告》的工作过程 6 | | 第二部分 正 文 9 | | 一、本次发行的批准和授权 9 | | 二、发行人本次发行的主体资格 12 | | 三、本次发行上市的实质条件 13 | | 四、发行人的设立 15 | | 五、发行人的独立性 16 | | 六、发起人或股东（实际控制人） 19 | | 七、发行人的股本及其演变 19 | | 八、发行人的业务 19 | | 九、关联交易及同业竞争 20 | | 十、发行人的主要财产 20 | | 十一、发行人的重大债权债务 21 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 22 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 22 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 23 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 23 | | 十六、 发行人的税务 23 | ...

中信证券股份有限公司 关于 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二三年八月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"众鑫股份"、"发 行人"或"公司"）的委托，担任众鑫股份首次公开发行股票并在主板上市（以 下简称"本次证券发行"或"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出具发行保 荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《首发注册管理办法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人首次公开发行 制作、出具的文件有虚假记载、误 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………… | 第 | 7—8 | | 页 | | （二）合并及母公司利润表…………………………………… 第 | | | 9 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表……………………………… 第 | | | 10 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 11—14 | | | | 页 | | | | 3-2-1-1 审 计 报 告 天健审〔2023〕7928 号 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称众鑫股份公司） 财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表， 2020 年度、2021 年度和 2022 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 ...

关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在沪市主板上市申请文件的 审核问询函之回复报告 保荐机构（主承销商） 二零二三年八月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公 司首次公开发行股票并在沪市主板上市申请文件的审核问询函》（上证上审 〔2023〕293 号）（以下简称"审核问询函"）收悉，浙江众鑫环保科技集团 股份有限公司（以下简称"众鑫股份"、"发行人"或"公司"）与保荐机构 中信证券股份有限公司、发行人律师浙江六和律师事务所及申报会计师天健会 计师事务所（特殊普通合伙）对审核问询函所列问题进行了逐项落实，现回复 如下，请审核。 一、如无特别说明，本回复报告所用简称与招股说明书所用简称一致。 | 黑体（不加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗）： | 对审核问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗）： | 对招股说明书（申报稿）的修改 | 三、本问询回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情 况，均为四舍五入所致。 8-1-1 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | | 目 录 ...

目 录 | 一、关于广西华宝…………………………………………………第 | 1—43 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于资产收购…………………………………………………第 | 43—49 | 页 | | 三、关于内部控制…………………………………………………第 | 49—83 | 页 | | 四、关于客户与收入……………………………………………第 | 84—115 | 页 | | 五、关于采购及成本……………………………………………第 | 115—146 | 页 | | 六、关于毛利率…………………………………………………第 | 146—156 | 页 | | 七、关于固定资产及在建工程…………………………………第 | 156—203 | 页 | | 八、关于预付及存货……………………………………………第 | 203—209 | 页 | | 九、关于其他……………………………………………………第 | 209—227 | 页 | 关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 IPO 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕933 号 上海证券交易所： 我们已对《关于浙江众鑫环保科技集 ...

浙江六和律师事务所 关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市的 补充法律意见书（五） 8-3-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一部分 | 发行人本次发行及上市相关情况的更新 8 | | 一、本次发行的批准和授权 | 8 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 8 | | 三、本次发行的实质条件 | 8 | | 四、发行人的设立 11 | | | 五、发行人的独立性 11 | | | 六、发行人的股东及实际控制人 11 | | | 七、发行人的股本及其演变 12 | | | 八、发行人的业务 13 | | | 九、关联交易及同业竞争 14 | | | 十、发行人的主要财产 22 | | | 十一、发行人的重大债权债务 39 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 44 | | 十三、发行人章程的制定与修改 44 | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 44 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 44 | | 十六、发行人的税务 44 | | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 | ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 Zhejiang Zhongxin Environmental Protection Technology Group Co., Ltd. （浙江省金华市兰溪市永昌街道永盛路 1 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿） 声明及发行概况 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后 ...