,-./0123456&'()*+ !""#$%&'()*+ 789:;<=>?$@AB$CDEFGHIJK !"#$%&'()* （一）实际募集资金金额、资金到账情况 1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 18 日出 具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2020]1823 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,820.00 万股，每股发行价格为人民币 119.60 元，募集资金总额为人民币 217,672.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关 的费用（不含增值税）共计 19,055.06 万元后，募集资金净额为 198,616.94 万元。上述 资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信 会师报字[2020]第 ZA15507 号）。 募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金 专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协 ...

!"#$%&'()* （一）2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 18 日出 具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2020]1823 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,820.00 万股，每股发行价格为人民币 119.60 元，募集资金总额为人民币 217,672.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关 的费用（不含增值税）共计 19,055.06 万元后，募集资金净额为 198,616.94 万元。上述 资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信 会师报字[2020]第 ZA15507 号）。 !""#$%&'()*+ ,-./0123456&'()*+ 789:;$<;=>?@ABCDE 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海奕瑞光电子科技股份 有限公司（以下简称"奕瑞科技"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 履行的审议程序：公司于 2024 年 9 月 26 日召开第三届董事会第九次会 议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》，公司监事会就此事项发表了明确同意的意见，保荐机构中国国 际金融股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。本事项无需提交股 东大会审议。 特别风险提示：尽管公司选择购买安全性高、流动性好、风险等级低的 保本型产品进行现金管理，但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司 将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市 场波动的影响。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 18 日出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 1 批复》（证监许可[2020]1823 号）， ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 1 进行现金管理。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2024-059）。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 9 月 26 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场及通讯方式召开了第三届监事会第八次会议（以下简称"本次会议"），会 议通知已于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华 先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召开 及表决程序符合《 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于部分募投项目延长实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议并通过了《关 于部分募投项目延长实施期限的议案》，公司根据实际情况，综合考虑当前募集 资金投资项目的实施进度等因素，对公司向不特定对象发行可转换公司债券募投 项目（以下简称"募投项目"）"新型探测器及闪烁体材料产业化项目"延长实施 期限。 本次部分募集资金投资项目延长实施期限，是公司根据募集资金投资项目实 施情况做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的变 化，未改变募集资金用途和募集资金投资项目实施主体，不会对募集资金投资项 目的实施造成实质性的影响。公司保荐机构中 ...

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-058 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于"奕瑞转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号）同意注册申请， 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象共计发行 14,350,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发 行可转债募集资金总额为人民币 143,501.00 万元；扣除发行费用（不含增值税） 人民币 1,369.65 万元后，募集资金净额为人民币 142,131.35 万元，上述资金已全 部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 10 月 28 日出 具了信会师报字[2022]第 ZA16039 号《验资报告》。发行方式采用 ...

,-./0123456&'()*+ 2024 7879:;<=>?@A 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定对上海奕瑞光 电子科技股份有限公司（以下简称"奕瑞科技"或"公司"）进行持续督导，并出具 本持续督导跟踪报告。 !"#$%&'()* | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立并有效 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 执行了持续督导制度， | | | 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 并制定了相应的工作计 | | | 划 | | | | | 保荐机构已与奕瑞科技 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 签订《保荐协议》，该 | | | 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 协议明确了双方在持续 | | 2 | 方在持续督 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于公司 5%以上股东减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 本次减持股东持股的基本情况 截至本公告披露日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "奕瑞科技"）股东海南合毅投资有限公司（以下简称"海南合毅"）持有公司股份 15,600,747 股，占公司总股本的 10.93%。上述股份为公司 IPO 前及上市后权益 分派资本公积转增股本取得的股份，该部分股份已于 2023 年 9 月 18 日、2024 年 6 月 17 日上市流通。 | 股东名称 | 计划减持 数量 | 计划减 | | | 减持合 | | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持比例 | 减持方式 | 减 ...

关于参加 2024 年半年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 18 日（星期三）前将需要了解和关注的问题通 过电子邮件的形式发送至公司邮箱（ir@iraygroup.com）进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14: ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with an expected relative market performance of 5%-15% over the next 6-12 months [2][11] Core Views - The company achieved record-high revenue in Q2 2024, but performance was impacted by equity incentive expenses and fair value changes [4][5] - Revenue growth was driven by new detector technologies and increased investment in core components [5] - The company continues to strengthen its R&D capabilities, with significant progress in sensor design and CT detector technology [5][6] Financial Performance Revenue and Profit - 2024H1 revenue reached 1,026 million yuan, up 7.20% YoY, while net profit declined 5.30% to 307 million yuan [4] - Q2 2024 revenue hit a record 535 million yuan, up 3.56% YoY and 9.03% QoQ [5] - Revenue from new sensor technology-based detectors exceeded 258 million yuan, and core component revenue approached 100 million yuan [5] Profitability - Gross margin declined to 54.15% in 2024H1, down 4.10 percentage points YoY [5] - Net profit margin decreased to 29.27%, down 4.01 percentage points YoY [5] - R&D expenses increased to 153 million yuan, accounting for 14.92% of revenue [5] Operational Efficiency - Inventory turnover days decreased to 292.16 days, down 19.85 days YoY [5] - Accounts receivable turnover days increased to 128.76 days, up 37.53 days YoY [5] - Operating cash flow improved significantly, with net cash flow from operations reaching 186 million yuan, up 68.91% YoY [5] Technology and Innovation - The company has developed a complete TFT sensor design system and made progress in CMOS and IGZO detector technologies [6] - Significant advancements have been made in CT detector technology, including the development of key components and system integration [6] - The company has expanded its core technology portfolio in high-voltage generators, tubes, and composite X-ray sources [6] Capital Raising and Investment - The company plans to raise up to 1.45 billion yuan through a private placement to invest in X-ray vacuum devices and integrated solutions [7] - The investment is expected to add significant production capacity for tubes and X-ray solutions, accelerating import substitution [7] Valuation and Forecast - The company's PE ratio is projected to decrease from 17.5x in 2024 to 11.4x in 2026 [1] - Revenue is expected to grow from 2,256 million yuan in 2024 to 3,416 million yuan in 2026, with a CAGR of 23% [1] - Net profit is forecasted to increase from 749 million yuan in 2024 to 1,150 million yuan in 2026 [1] Industry Position - The company is a leader in the domestic flat panel detector industry, with continuous breakthroughs in product and technology development [7] - It is actively promoting the localization of X-ray core components and comprehensive solutions [7]