股票简称：正帆科技 股票代码：688596 上海正帆科技股份有限公司 Shanghai Gentech Co., Ltd. （上海市闵行区春永路55号2幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年九月 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节： 一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资 ...

海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年九月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《上海正帆科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | ...

关于上海正帆科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年九月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 4 月 19 日出具的《关于上海正帆科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2024〕033 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。按照贵所要求，上海正 帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技""发行人"或"公司"）与海通证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、国浩律师（上海）事务所（以下简 称"发行人律师"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，对申请文 件进行了相应的补充。本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除 特别说明之外，与其在募集说明书（申报稿）中的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 问询函问题 | 黑体 | | 问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体 | | 补充、修订披露内容 | 楷体（加粗） | 在本回复中， ...

上市保荐书 保荐机构(主承销商) SP HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 二〇二四年九月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保 荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《上海正帆科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 明 | | --- | | 月 求 | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 . | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 18 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 …………………………19 | | 五、保荐机构承诺事项 . ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（五） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 | 第一节 声明事项 5 | | --- | | 第二节 正 文 7 | | 补充核查事项 第一部分 7 | | 一、本次发行的批准和授权 7 | | 二、本次发行的主体资格 7 | | 三、发行人本次发行的实质条件 8 | | 四、发行人的设立 12 | | 五、发行人的独立性 12 | | 六、发行人的控股股东和实际控制人 12 | | 七、发行人的股本及演变 13 | | 八、发行人的业务 15 | | 九、关联交易和同业竞争 18 | | 十、发行人的主要财产 28 | ...

特此公告。 上海正帆科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 14 日 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日在 上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）披露了 《2024 年半年度报告》。 根据《监管规则适用指引——发行类第 3 号》的要求，公司会同相关中介 机构对审核问询函回复及募集说明书等申请文件进行了相应的补充和修订，具 体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并 获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核并 获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-059 上海正帆科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

海通证券股份有限公司关于上海正帆科技股份有限公司 2024 年度持续督导半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：正帆科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张一鸣、谭同举 | 被保荐公司代码：688596 | | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工 | | 针对公司的具体情况确定持续督导的内容和 | 作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的 | | 重点，督导公司履行有关上市公司规范运作、 | 内容和重点，督导公司履行有关上市公司规范 | | 信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文 | 运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息 | | 件及向中国证监会、证券交易所或其他机构提 | 披露文件及向中国证监会、证券交易所或其他 | | 交的其他文件，并按保荐办法要求承担相关持 | 机构提交的其他文件，并按保荐办法要求承担 | | 续督导工作。 | 相关持续督导工作。 | | 2、根据上市规则规定，与公司就持续督导期 | 保荐机构已与上市公司签署了保荐协议 ...

证券研究报告：机械设备 | 公司点评报告 2024 年 9 月 9 日 公司基本情况 总股本/流通股本（亿股）2.87 / 2.87 总市值/流通市值（亿元）72 / 72 52 周内最高/最低价 42.59 / 24.71 资产负债率(%) 62.1% 市盈率 16.93 第一大股东 風帆控股有限公司 股票投资评级 正帆科技(688596) 买入|维持 个股表现 -33% -28% -23% -18% -13% -8% -3% 2% 7% 12% 2023-09 2023-11 2024-02 2024-04 2024-06 2024-09 正帆科技 机械设备 资料来源：聚源，中邮证券研究所 最新收盘价（元） 24.88 研究所 分析师:吴文吉 SAC 登记编号:S1340523050004 Email:wuwenji@cnpsec.com 研究助理:翟一梦 SAC 登记编号:S1340123040020 Email:zhaiyimeng@cnpsec.com 新签稳健增长 ⚫ 事件 8 月 30 日，公司披露 2024 年半年度报告。 24H1 公司实现营收 18.52 亿元，同比+37.78%；归母净利 ...

公司报告 | 半年报点评 24H1 营收利润双创新高, 科研投入与战略并购并驱 事件：公司发布 2024 半年度报告，完成营业收入 18.52 亿元，同比上升 37.78%。公司实现归属母 公司净利润 1.05 亿元，同比下降 29.94%。扣非归属母公司净利润 1.14 亿元，同比增长上升 53.05%。 点评：24H1 营收利润双创新高，在手订单大幅增长。公司围绕关键系统、核心材料和专业服务"三 位一体"的业务定位，坚定执行发展战略，强化运营，市场渗透力显著增强，营收与利润均再创历 史新高，为全年稳健增长奠定坚实基础。实现营业收入 18.52 亿元，同比增长 37.78%；扣除非经常 性损益归属于母公司净利润 1.14 亿元，同比增长 53.05%；2024H1 新签合同 39.4 亿元，同比增长 9.7%，其中来自半导体行业的新签合同占比 50%，同比增长 11.4%；截止 2024H1 在手合同 82 亿， 同比增长 45.6%，其中来自半导体行业占比 52%。 研发投入激增 85.90%，核心技术跨界拓展：299 项知识产权加持，新行业收入亮眼。2024 年上半 年，公司研发投入大幅增长 85.90 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-058 上海正帆科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了 2024 年半年度报告。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司 2024 年半年度的经营成果、财务状况，公司定 于 2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 董事长：YU DONG LEI（俞东雷）先生 独立董事：余显财先生 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 ...