海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司 收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 正帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司收购控 股子公司少数股东股权暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 正帆科技作为泛半导体产业制程关键系统与装备的供应商，鸿舸半导体系公 司控股子公司，主要从事泛半导体工艺设备模块与子系统业务，基于对其价值的 高度认可和未来发展的良好预期，以及综合考虑公司的整体发展规划，公司拟使 用自有资金 33,567.33 万元收购鸿舸半导体少数股东（LIU ER ZHUANG、田林 林、香港风舸、徐智勇、杰红晔有限公司、张晓梅）合计 30.5032%股权，本次交 易完成后，公司对鸿舸半导体的直接持股比例将由 60%增加至 90.5032%，将进 一步提 ...

!"#$%&'()*+ &'./01234567 89:;<=2>? @ !"#$% , - 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200041 25-28/F, Suhe Centre, No.99 North Shanxi Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年十二月 | 第一节 | 律师声明事项 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正文 | 4 | | 一、 | 公司具备实施本次员工持股计划的主体资格 | 4 | | 二、 | 本次员工持股计划的合法合规性 | 5 | | 三、 | 本次员工持股计划涉及的决策和审批程序 | 7 | | 四、 | 本次员工持股计划的信息披露 | 9 | | 五、 | 结论意见 | 9 | | 第三节 | 签署页 | 11 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海正帆科技股份有限公司 第 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-065 上海正帆科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日以现 场结合通讯方式召开了第四届董事会第七次会议。本次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电话和邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长 YU DONG LEI 先 生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合有关 法律法规和《上海正帆科技股份有限公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 3.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可 行性分析报告（修订稿）的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 ...

上海正帆科技股份有限公司 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-069 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（修订 稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"）。本次发行完成后，预计短期内公司基本每 股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降，公司短期内的即期回报会出 现一定程度摊薄。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国办发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律法规及规范性文 件的要求，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报做出了特 别风险提示，制定了填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行 ...

上海正帆科技股份有限公司 关于 2021 年第二期股票期权激励计划第二个行权期 自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权数量： 上海正帆科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）2021 年第二期股票 期权激励计划第二个行权期可行权数量为 3,042,600 股，行权期为 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 2 日（行权日须为交易日）。截至 2024 年 11 月 19 日，累计行权并完成股份过户登记数量为 3,042,600 股，占本次可行权总量 的 100%。 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-064 本次行权股票上市流通时间： 公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第一个交易日（T+1 日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2 日）上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及行权情况 1、本激励计划的决策程序及信息披露情况 公司于 2021 年 11 月制定并实施了《上海正 ...

季报点评|专用设备 证券研究报告 正帆科技（688596.SH） 业绩符合预期,OPEX 业务进展明显 核心观点: ● ● ● 7.35、9.30 亿元,EPS 分别为 1.90、2.55、3.23元/股,根据可比公司 的估值情况,结合公司在设备行业积极开拓,以及在气体等 OPEX 等 领域进展较为迅速,因此给予公司 2024年24x 的 PE 估值,对应合理 价值 45.55元/股,维持"买入"评级。 风险提示。下游扩产不及预期;新业务开拓不及预期;应收账款无法收 回的风险。 ● 盈利预测: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------| | | | | | | | | | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入(百万元) 增长单 (%) | 2705 47.3% | 3835 41.8 ...

正帆科技 20241114 摘要 • 2024 年前三季度，公司实现营业收入 35 亿元，同比增长 45%；规模净利 润 3.3 亿元，同比增长 23%；扣非归母净利润 3.1 亿元，同比增长 55%。 第三季度公司实现营业收入 16.5 亿元，同比增长 55%；规模净利润 2.3 亿元，同比增长 88%；扣非归母净利润 1.95 亿元，同比增长 56%。 • 公司 IC 行业收入占比接近 60%，已成为集成电路产业相关领域的第一梯 队供应商。前三季度税前扣非利润率为 9.7%，较去年同期增加 0.5 个百 分点。 • 公司业务中来自 IC 行业的业务规模快速扩大，占比超过 50%，其中先进 制程业务占比超过 70%。光伏行业波动未对整体业绩产生重大影响。 • 公司在半导体检测和工艺设备领域进行了战略投资，跨赛道战略逐步落地， 新能源、新材料等行业的业务占比已超过 10%。 • 公司不断提升经营质量，费用逐年下降，净资产收益率稳健提升。前三季 度应收款项合计 21.7 亿，同比增加 25%，增幅远低于同期营业收入增幅。 第三季度经营性现金流 2.4 亿元，同比增长 107%，回款力度大幅提升。 • 公司长期实 ...

上海正帆科技股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-063 三、参加嘉宾 董事长：YU DONG LEI（俞东雷）先生 独立董事：余显财先生 副总经理兼财务总监兼董事会秘书：ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）先生 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 11 月 14 日（星期 四 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1jd2AkptKSc 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与 互动交流。投资者可于 2024 年 11 月 14 日前进行会前提问，公司将通过本次业 绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了 20 ...

2024年10月31日 来源：公司年报、国金证券研究所 正帆科技 (688596.SH) 买入(维持评级) 公司点评 证券研究报告 3Q24 收入业绩持续高增，发行可转债 加码电子材料和生物医药装备产能 业绩简评 公司于 2024年10月 31 日披露 2024 年三季报,3Q24 公司实现 营收 35.01 亿元，同比+45.23%;实现归母净利润 3.32 亿元,同 比+22.58%。3Q24 单季度实现营收 16.49 亿元，同比+54.63%; 实现归母净利润 2.27 亿元,同比+87.72%,实现扣非后的归母净 利润 1.95 亿元，同比+55.63%。 经营分析 公司在手订单充足,非设备奏订单占比迅速提升。根据公司公告, 非设备类业务(零部件和模组、气体和先进材料、MRO 业务)新 签合同同比增长 83%，表明公司产品和订单结构发生较大改变, 非设备类业务收入确认短、公司订单的回款速度加快。此外,公 司第三季度经营性现金流净额为 2.4 亿元,同比+107%,应收款 项同比增长 25%,收入同比增长 45%,应收款项增幅低于收入增 幅，也表明了公司回款力度的大幅提升。整体来看，公司近年在 国内外 ...

2024年10月31日 来源：公司年报、国金证券研究所 正帆科技 (688596.SH) 买入(维持评级) 公司点评 证券研究报告 3Q24 收入业绩持续高增，发行可转债 加码电子材料和生物医药装备产能 业绩简评 公司于 2024年10月 31 日披露 2024 年三季报,3Q24 公司实现 营收 35.01 亿元，同比+45.23%;实现归母净利润 3.32 亿元,同 比+22.58%。3Q24 单季度实现营收 16.49 亿元，同比+54.63%; 实现归母净利润 2.27 亿元,同比+87.72%,实现扣非后的归母净 利润 1.95 亿元，同比+55.63%。 经营分析 公司在手订单充足,非设备奏订单占比迅速提升。根据公司公告, 非设备类业务(零部件和模组、气体和先进材料、MRO 业务)新 签合同同比增长 83%，表明公司产品和订单结构发生较大改变, 非设备类业务收入确认短、公司订单的回款速度加快。此外,公 司第三季度经营性现金流净额为 2.4 亿元,同比+107%,应收款 项同比增长 25%,收入同比增长 45%,应收款项增幅低于收入增 幅，也表明了公司回款力度的大幅提升。整体来看，公司近年在 国内外 ...