海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) SP HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 二〇二四年二月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保 荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《上海正帆科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 明 | | --- | | 月 求 | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 . | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 18 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 …………………………19 | | 五、保荐机构承诺事项 . ...

海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《上海正帆科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 3 | | | 四、本次保荐的发行人情况 4 | | | 五、本次证券发行类型 5 | | | 六、本次证券发行方案 5 | | | 七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 14 | | | 八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见 15 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 18 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 19 | | | 一、本次证券发行履行的决策程序 19 | | | 二、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况 20 | | | 三、 ...

一下重要 中国 北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 6-1-2 6-1-1 (46) 50 录 审计报告 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 119 | 上海正帆科技股份有限公司 容诚审字[2021]200Z0219 号 我们审计了上海正帆科技股份有限公司(以下简称正帆科技)财务报表,包 括 2020年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了正 ...

国浩律师（上海）事务所 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 关于 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 | 引 言 5 | 第一节 | | --- | --- | | 一、律师事务所及律师简介 5 | | | 二、出具法律意见书涉及的主要工作过程 6 | | | 三、法律意见书的申明事项 8 | | | 正 文 10 | 第二节 | | 一、本次发行的批准与授权 10 | | | 二、本次发行的主体资格 11 | | | 三、发行人本次发行的实质条件 12 | | | 四、发行人的设立 16 | | | 五、发行人的独立性 16 | | | 六、发行人的控股股东和实际控制人 18 | | | ...

股票简称：正帆科技 股票代码：688596 上海正帆科技股份有限公司 Shanghai Gentech Co., Ltd. （上海市闵行区春永路55号2幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年二月 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节： 一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者所持本次可转 债不能转股的风险 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人 不符合科创板股票投资者适当性管理要求，可转债持有人将不能将其所持的可转 债转换为公司股票。 公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款， 到期赎回价格由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况 与保荐机构（主承销商）协商确定，有条件赎回价格为面值加当期应计 ...

上海正帆科技股份有限公司 关于股票期权激励计划限制行权 期间的提示性公告 二、本次限制行权期为 2024 年 3 月 30 日至 2024 年 4 月 29 日，在此期间 全部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司申请办理限制行权相关事宜。 特此公告。 上海正帆科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海正帆科技股份有限公司 2021 年 第二期股票期权激励计划（草案）》及中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合上海正帆科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年年度报告的发布计划，现对公司 2021 年第二期股票 期权激励计划的限制行权时间公告如下： 一、公司 2021 年第二期股票期权激励计划的第二个等待期已于 2023 年 12 月 3 日届满，实际可行权期间为 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 2 日。 综上，公司目前处于行权阶段。 ...

重要内容提示： 本次行权数量： 上海正帆科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）2021 年股票期权激 励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行权数量为 5,976,300 股，行权 期为 2023 年 5 月 19 日至 2024 年 3 月 1 日。截至 2024 年 2 月 28 日，累计 行权并完成股份过户登记数量为 5,976,300 股，占本次可行权总量的 100%。 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-009 上海正帆科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的第二个行 权期自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次行权股票上市流通时间： 公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第一个交易日（T+1 日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2 日）上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及行权情况 1、本激励计划的决策程序及信息披露情况 公司于 2021 年 2 月制定并实施了《上海正帆科技股份 ...

二、回购实施情况 （一）2024 年 2 月 6 日，公司首次实施回购股份，详见公司 2024 年 2 月 7 日披露的《上海正帆科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股 份的公告》（公告编号：2024-005）。 （二）截至 2024 年 2 月 21 日，公司已完成回购，实际回购公司股份 938,229 股，占公司总股本 0.33%（以公司 2024 年 2 月 20 日总股本 283,517,753 股计算）， 回购成交的最高价为 34.00 元/股，最低价为 28.31 元/股，回购均价 32.13 元/股， 支付的资金总额为人民币 30,148,265.15 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 （三）公司回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已 按披露的方案完成回购。 （四）本次回购的资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未 来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影 响公司的上市地位。 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-007 上海正帆科技股份有限公司 关于股份回购实施结果公告 本公司董事会及全体董 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-006 一、 公司前十名股东持股情况 | 5 | 中国工商银行股份有限公司—东 | 5,268,283 | 1.87 | | --- | --- | --- | --- | | | 方红启元三年持有期混合型证券 | | | | | 投资基金 | | | | 6 | 中国工商银行股份有限公司－广 | 4,623,032 | 1.64 | | | 发多因子灵活配置混合型证券投 | | | | | 资基金 | | | | 7 | 中国银行股份有限公司－华夏行 | 4,398,439 | 1.56 | | | 业景气混合型证券投资基金 | | | | 8 | 百年人寿保险股份有限公司－自 | 3,901,105 | 1.38 | | | 有资金 | | | | 9 | 李东升 | 3,601,531 | 1.28 | | 10 | 上海正帆科技股份有限公司回购 | 3,551,088 | 1.26 | | | 专用证券账户 | | | 上海正帆科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

重要内容提示： 2024 年 2 月 6 日，上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 54,280 股，占公司 总股本 0.0192%（以公司 2024 年 1 月 31 日总股本 282,404,293 股计算），回购 成交的最高价为 28.45 元/股，最低价为 28.31 元/股，支付的资金总额为人民币 1,542,531.61 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-005 上海正帆科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 2 月 6 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 首次回购公司股份 54,280 股，占公司总股本 0.0192%（以公司 2024 年 1 月 31 日总股本 282,404,293 股计算），回购成交的最高价为 28.45 元/股，最低价为 28.31 元/股，支 ...