山西美锦能源股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2023 年度受托管理事务报告 山西美锦能源股份有限公司 （住所：山西省太原市清徐县贯中大厦） 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《公司 信用类债券信息披露管理办法》、《关于深化债券注册制改革的指导意见》、《关 于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》、证券交易所公司债券 上市规则（以下简称"上市规则"）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下 简称"挂牌转让规则"）、发行人与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 信建投证券"或"受托管理人"）签订的债券受托管理协议（以下简称"受托管 理协议"）及其它相关信息披露文件以及山西美锦能源股份有限公司（以下简称 "美锦能源""发行人"或"公司"）出具的相关说明文件和提供的相关资料等， 由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据， 引自经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报 ...

2022年山西美锦能源股份有限公司公开发 行可转换公司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年度第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二四年六月 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为山西美锦能 源股份有限公司（以下简称"美锦能源"、"公司"或"发行人"）2022 年公开 发行可转换公司债券（债券简称：美锦转债，债券代码：127061）的保荐人、主 承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。 根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》 《可转换公司债券管理办法》等相关规定、"美锦转债"《受托管理协议》的约 定以及发行人于 2024 年 6 月 26 日披露的《山西美锦能源股份有限公司关于向下 修正"美锦转债"转股价格的公告》，现就"美锦转债"重大事项报告如下： 一、本期债券核准情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374 号），核准公司公开发行可转换 公司债券 35,900,000 张，每张面值为 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于可转换公司债券2024年跟踪评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》《上市公司 证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定， 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资 信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对公司公开发行的可转换公司债 券（以下简称"美锦转债"）进行了跟踪评级，并出具了《2022年山西美锦能源 股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》，中证鹏元维持公 司主体信用等级为AA-，维持"美锦转债"的信用等级为AA-，并将公司主体信用 等级和"美锦转债"信用等级列入信用评级观察名单。 中证鹏元出具的《2022年山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债 券2024年跟踪评级报告》详 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 山 西 美 锦 能 源 股 份 有 限 公 司 2 0 24 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 之 法律意见书 山西太原长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34/35th Floor, Tower 4, China Resources Building, No.1 Changxing Road, Changfeng CBD, Taiyuan, 030000, PRC . 电话/Tel：+86351 2715333\4\5\6 传真/Fax：+86351 2715337 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 山西美锦能源股份有限公司 见证法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西美锦能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 华律字（2024）0613-44 号 致：山西美锦能源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《股票上 ...

山西美锦能源股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 | | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-083 1、会议时间：2024年6月25日（星期二）15:00 2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议未出现否决议案的情形。 2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 提案 1.00 关于董事会提议向下修正"美锦转债"转股价格的议案 总表决情况： 1 （二）会议出席情况 1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(1)人，代表股 份(1,646,121,586)股，占公司有表决权股份总数的(38.0497%)。没有股东委托 独立董事投票。 同意 1,811,166,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6791％；反对 43,034,391 ...

山西美锦能源股份有限公司 十届二十次董事会会议决议公告 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-084 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正"美锦转债"转 股价格的公告》（公告编号：2024-085）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届二十次董事会会议决议。 特此公告。 山西美锦能源股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十次董事会会议通 知于 2024 年 6 月 15 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 6 月 25 日 16:00 在山西 省太原市清徐县清泉西湖办公大楼会议室以现场形式召开。本次会议应参加表决 董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先 生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于向下修正"美锦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127061 债券简称：美锦转债 2、修正前"美锦转债"转股价格：12.93 元/股 3、修正后"美锦转债"转股价格：5.26 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 6 月 26 日 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开 十届二十次董事会会议审议通过了《关于向下修正"美锦转债"转股价格的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、"美锦转债"发行上市基本概况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]374 号"文核准，公司于 2022 年 4 月 20 日公开发行了 35,900,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 359,000.00 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员股份增持计划的公告 本次增持人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持主体：山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、财 务总监郑彩霞女士，董事、董事会秘书赵嘉先生，总工程师李颜龙先生。 公司近日收到了郑彩霞女士、赵嘉先生、李颜龙先生发来的《股份增持计划 告知函》，现将有关情况公告如下： 3、上述增持主体在本次增持计划首次公告前 12 个月内均未披露增持计划。 4、上述增持主体在本次增持计划首次公告前 6 个月内均不存在减持公司股 份的情形。 二、增持计划的主要内容 2、增持股份情况：上述人员将根据市场情况，计划自本公告披露之日起 6 个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份，董事、财务总监郑彩霞女士增持金 额不低于人民币 1,000 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称"华盛化工"） 资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 近日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）与山西银行股份有 限公司（以下简称"山西银行"）签订了《最高额保证合同》，约定公司为全资 子公司华盛化工在山西银行办理的贷款业务提供连带责任担保，最高保证本金限 额为 12 亿元人民币，期限为 3 年。此外，由公司全资子公司山西美锦集团锦富 煤业有限公司（以下简称"锦富煤业"）将其持有的采矿权进行抵押，与山西银 行签署《最高额抵押合同》。 2、审议情况 公司于 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对控股子公司 提供担保额度预计的议案》，同 ...