财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) (湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋 (B 座 ) 26 层 ) 二〇二四年十二月 湘潭电化科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《湘潭电化科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。本上市保荐书中部 分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直 接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 3-3-1 湘潭电化科技股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 一、发行人基本情况. | | 二、发行人本次发 ...

股票简称：湘潭电化 股票代码：002125 关于湘潭电化科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第三轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 二〇二四年十二月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 16 日出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2024〕120058 号）已收悉，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"申 请人"或"湘潭电化"）已会同财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券" 或"保荐机构"）、国浩律师（长沙）事务所（以下简称"律师"或"国浩律师"） 与天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"天健会计师"） 对审核问询函所列问题进行了认真核查与落实，回复说明如下。 说明： 一、如无特别说明，本问询函回复中的简称或名词释义与《湘潭电化科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的相同。 二、本问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-062 湘潭电化科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月16日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2024〕 120058号）（以下简称"审核问询函"）。深交所发行上市审核机构对公司向不特 定对象发行可转换债券的申请文件进行了审核，并形成了第三轮审核问询问题。 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构对审核问询函所列问 题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对审核问询函相关问题的回复 予以披露，同时对募集说明书等申请文件进行了相应补充和更新，具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于湘潭电化科技 股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问 ...

湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 2024 年 12 月 股票简称：湘潭电化 股票代码：002125 （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 湘潭电化科技股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 湘潭电化科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司 债券管理办 ...

湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 El 1H XIANGTAN ELECTROCHEMICAL 湘潭电化科技股份有限公司 (湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇) 向不特定对象发行可转换公司债券预案 (二次修订稿) 二〇二四年十二月 湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 目 录 | 发行人声明 … | | --- | | 重要提示 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 释 义 | | 一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的 | | 说明 | | 二、本次发行概况 … | | (一) 本次发行证券的种类及上市地点 | | (二) 发行规模 | | (三) 票面金额和发行价格 . | | （四）债券期限 … | | （五） 债券利率 | | (六) 还本付息的期限和方式 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-060 湘潭电化科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 以下关于湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"、"上市公司" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券后主要财务指标的分析、描述均 不构成公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的， 公司不承担赔偿责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定，为 保障中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "可转债"）摊薄即期回报 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-061 湘潭电化科技股份有限公司 关于子公司签订《分布式光伏发电项目节能 服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2024 年 12 月 21 日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会第二次会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关 于子公司签订<分布式光伏发电项目节能服务协议>暨关联交易的议案》，同意公 司全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称"靖西电化"）、控股子公 司广西立劲新材料有限公司（以下简称"广西立劲"）分别与关联方靖西潭州新 能源有限公司（以下简称"靖西潭州新能源"）签订《分布式光伏发电项目节能 服务协议》，靖西电化、广西立劲将其建筑物屋顶或场地免租金租赁给靖西潭州 新能源用于建设、安装、运营分布式光伏电站，房屋租赁期限均为 20 年。光伏 电站建成后，靖西潭州新能源将光伏电站所发电力优先、优惠出售给靖西电化、 广西立劲使用（商业运营期均为 25 年），具体情况如下： | ...

目 录 | 一、 | 关于本次募投项目和前次募投项目………………………… 第 | 1—22 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | | 二、关于关联往来结算……………………………………………第 | 22—33 | 页 | | | 三、附件……………………………………………………………第 | 34—37 | 页 | | | (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 | 34 | 页 | | | (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 | 35 | 页 | | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 36—37 | 页 | 关于湘潭电化科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第三轮审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕2-176 号 深圳证券交易所： 由湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化或公司）转来的《关于湘 潭电化科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核 问询函》（审核函〔2024〕120058 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对 审核问询函中所提及的湘潭电化财 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-059 湘潭电化科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 及相关文件修订情况说明的公告 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十三日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议、2023 年 9 月 12 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公 司债券的相关议案。2023 年 11 月 30 日，公司召开第八届董事会第十九次会议 和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行 可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿）的议案》等相关议案。 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引— 发行类第 7 号》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，公司 于 2024 年 12 月 21 日召开第九届董事会第 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 湘潭电化科技股份有限公司 （湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇） 向不特定对象发行可转换公司债券方案 的论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年十二月 目 录 | 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 2 | | | --- | --- | | 一、本次发行证券选择的品种 | 2 | | 二、本次发行选择可转换公司债券的必要性 | 2 | | 三、本次发行实施的必要性 | 3 | | 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 4 | | | 一、本次发行对象的选择范围的适当性 | 4 | | 二、本次发行对象的数量的适当性 | 4 | | 三、本次发行对象的标准的适当性 | 4 | | 第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 5 | | | 一、本次发行定价的原则合理 | 5 | | 二、本次发行定价的依据合理 | 6 | | 三、本次发行定价的方法和程序合理 | 7 | | 第四节 本次发行方式的可行性 8 | | | 一、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 | 8 | | 二、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 | 9 | | ...