报喜鸟控股股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——047 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第八 届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了公司向特定对 象发行股票的相关议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 9 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》，敬请投资者注意查阅。 本次预案的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或注册。本次预案所述向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需公司股东大会的审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监 会作出同意注册决定等程序，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 报喜鸟控股股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 28 日 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-050 报喜鸟控股股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示 及填补措施和相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 以下关于报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股票后其主 要财务指标的分析、描述，不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈 利预测。投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造 成任何损失的，公司不承担任何责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告[2015]31 号），为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即 期回报摊薄的影响进行了分析，具体公告如下： 一、本次向特定对象发行股票对即期回报的影响 本次向特定对象发 ...

报喜鸟控股股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本 公司将截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下： (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 根据本公司 2021 年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监 督管理委员会证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发 行股票的批复》同意注册。公司实际已向特定对象发行人民币普通股股票241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募集资金总额为 730,000,002.10 元，扣除承销商保荐及承 销费（不含增值税）人民币 4,000,000.00 元，减除审计及验资费、律师费和发行手续 费用等（不含增值税）人民币 2,221,860.27 元，募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元。募集资金总额扣除部分承销商保荐及承销费 3,000,000. ...

. 关于报喜鸟控股股份有限公司 截至2024年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 报喜鸟控股股份有限公司 截至 2024年6月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"比哪用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告! | 页 次 | 글 | | 录 | | --- | --- | --- | --- | | 1-2 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | - | | | 1-4 | 前次募集资金使用情况报告 | l í | | 信会师报字[2024]第ZF11101号 报喜鸟控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"报 喜鸟")截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告(以下简称 "前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 报喜鸟管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 报喜鸟控股股份有限公司 BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD. （浙江省永嘉县瓯北街道双塔路 2299 号） 2024 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二四年九月 报喜鸟控股股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司""报喜鸟"或"发行人"）是深圳证 券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求、增强公司竞争实力、 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟 向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币80,000万元（含本数），扣除 相关发行费用后，全部用于补充流动资金和偿还银行借款。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《报喜鸟控股股份有限公司2024 年度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、2024年上半年消费市场整体低于预期，政策发力提振居民消费 2024年上半年消费市场整体低于预期。 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-048 报喜鸟控股股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动为报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定 对象公司控股股东吴志泽先生发行股票。本次发行前，公司控股股东吴志泽先生 及其一致行动人合计控制公司38.09%的股份。若发行对象认购数量按发行数量上 限测算，预计本次发行完成后，公司控股股东及其一致行动人合计控制公司48.22% 股份。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次向特定对象发行股票尚需获得公司股东大会的批准、深圳证券交易 所审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的同意注 册，能否获得相关批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性， 敬请投资者注意投资风险。 一、本次权益变动基本情况 1、本次权益变动的原因和目的 公司于2024年9月27日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事第十二 次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-044 报喜鸟控股股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形，亦不存在以代持、 信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形，不存在违反《上 市公司证券发行注册管理办法》第六十六条、《证券发行与承销管理办法》第二十七条等 有关法律、法规及规范性文件规定的情形。 特此公告。 报喜鸟控股股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议审议通过 了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，现就本次向特定对象发行 A 股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜 承诺如下： ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——045 1、基本情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第 八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司向 特定对象发行股票方案的议案》、《关于与特定对象签署附生效条件的股票认购协 议暨关联交易的议案》等，同意公司拟向特定对象发行股票不超过 285,714,285 股（含本数），最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准的为准，发行对象 公司控股股东、实际控制人之一吴志泽先生将现金方式认购本次向特定对象发行 股票的全部股票，募集资金总额不超过人民币 80,000 万元（含本数），扣除相关 发行费用后，全部用于补充流动资金及偿还银行借款。2024 年 9 月 27 日，公司 与控股股东、实际控制人之一吴志泽先生签署了附生效条件的《报喜鸟控股股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议》。 由于吴志泽先生为公司董事长兼总经理，直接持有公司 25.20%股份，为公 司控股股东，与其一致行动人吴婷婷、上海金纱投资有限公司合计持有公司 38.09% 股份，为公司实际控制人。根据《 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——042 报喜鸟控股股份有限公司 第八届监事会第十二会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日以专人送 达及邮件形式发出了召开第八届监事会第十二次会议的通知，会议于 2024 年 9 月 27 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，公 司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议 由余承唐先生主持。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司实 际情况进行了认真分析、逐项核查，认为公司符合相关法律、法规及规范性文件 关于上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第八届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于发出 收购要约的议案》（以下简称"本议案"）。主要内容如下： 公司控股股东吴志泽先生拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行股份。截止本 公告日，公司控股股东吴志泽先生及其一致行动人吴婷婷女士、上海金纱投资有限公司合 计持有 555,814,602 股公司股票，占公司总股本的 38.09%。 本次发行前，吴志泽先生及其一致行动人在公司拥有权益的股份已经超过公司已发 行股份的 30%，若发行对象认购数量按发行数量上限测算，预计本次非公开发行完成后， 公司控股股东及其一致行动人合计控制公司 48.22%股份。根据《上市公司收购管理办法》 第四十七条的规定，吴志泽先生认购本次向特定对象发行股票触发要约收购义务。 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-049 报喜鸟控股股份有限公司 关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人 免于发出收 ...