北京金诚同达律师事务所 关于 京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 金证律报[2024]字 0701 第 0294 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | 目 录 1 | | --- | | 正 文 5 | | 第一部分 关于《审核问询函》相关事项的补充核查 5 | | 一、问题 2 5 | | 二、问题 3 50 | | 三、问题 4 56 | | 第二部分 关于发行人补充事项期间重要事项的核查 67 | | 一、本次发行的批准和授权 67 | | 二、发行人本次发行的主体资格 68 | | 三、发行人本次发行的实质条件 68 | | 四、发行人的设立 73 | | 五、发行人的独立性 73 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 74 | | 七、发行人的股本及其演变 76 | | 八、发行人的业务 76 | | 九、关联交易及同业竞争 78 | | 十、发行人拥有或使用的主要财产 79 | | 十一、发行人的重大债权债务 87 | | 十二、发行人重大资产变化及收 ...

关 于 京 北方 信 息技 术 股 份有 限 公司 申 请 向 不 特 定 对象 发 行 可 转 换 公司 债 券 的 审 核 问 询 函回 复 报告 （ 修 订稿 ） 天职业字[2024]42688 号 2-1 关于京北方信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复报告（修订稿） 天职业字[2024]42688 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 1 月 5 日出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120002 号）（以下简称"《审核问询 函》"），发行人申报会计师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"） 对《审核问询函》所列问题进行了逐项核查，并向贵所递交了回复报告，现修改如下，修改内 容已用楷体加粗标明，其中，2024 年一季度财务数据未经审计。 本回复报告若出现部分合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指 标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，均为四舍五入所致。 本回复报告仅供京北方为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。 1 2-2 | 目 | 录 ...

股票简称：京北方 股票代码：002987 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函回复报告（修订稿） 关于京北方信息技术股份有限公司 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年七月 关于京北方信息技术股份有限公司审核问询函的回复（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 5 日出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120002 号）（以下简称"《审 核问询函》"）已收悉。京北方信息技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "京北方"）与中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、 北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对《审核问询函》所列问题进行了逐项核 查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 审核问询函所列 ...

股票简称：京北方 股票代码：002987 关于京北方信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函回复报告（修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年七月 关于京北方信息技术股份有限公司第二轮审核问询函的回复（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 4 月 7 日出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120010 号）（以下 简称"《第二轮审核问询函》"）已收悉。京北方信息技术股份有限公司（以下简称"发 行人"、"公司"、"京北方"）与中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、 北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对《第二轮审核问询函》所列问题进行了 逐项核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 ...

关 于 京 北方 信 息技 术 股 份有 限 公司 申 请 向 不 特 定 对象 发 行 可 转 换 公司 债 券 的 第 二 轮 审 核问 询 函回 复 报 告 (修订稿 ) 天职业字[2024]42689 号 2-1 关于京北方信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复报告(修订稿) 天职业字[2024]42689 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 4 月 7 日出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120010 号）（以下简称"《第 二轮审核问询函》"），发行人申报会计师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"会计师"）对《第二轮审核问询函》所列问题进行了逐项核查，并向贵所递交了回复报告， 现补充回复如下，修改内容已用楷体加粗标明，其中，2024 年一季度财务数据未经审计。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 本回复报告若出现部分合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指 标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，均为四舍五 ...

股票简称：京北方 股票代码：002987 关于京北方信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函回复报告（修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年七月 关于京北方信息技术股份有限公司审核问询函的回复（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 5 日出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120002 号）（以下简称"《审 核问询函》"）已收悉。京北方信息技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "京北方"）与中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、 北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对《审核问询函》所列问题进行了逐项核 查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 审核问询函所列 ...

关于京北方信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复报告(修订稿) 天职业字[2024]42689 号 关于京北方信息技术 股份有限公司 申 请 向 不 特 定 对象 发 行 可 转 换 公司 债 券 的 第 二轮审核问询函回复报告 (2024 年一季度财 务 数 据 更新 版 ) 天职业字[2024]42689 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 4 月 7 日出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120010 号）（以下简称"《第 二轮审核问询函》"），发行人申报会计师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"会计师"）对《第二轮审核问询函》所列问题进行了逐项核查，并向贵所递交了回复报告， 现补充回复如下，修改内容已用楷体加粗标明，其中，2024 年一季度财务数据未经审计。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 本回复报告若出现部分合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指 标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，均为四舍五入所致 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 金证律报[2024]字 0701 第 0294 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 补充法律意见书（三） 目 录 | 目 录 … | | --- | | E 文… | | 第一部分 关于《审核问询函》相关事项的补充核查… | | 一、问题 2. | | 二、问题 3 | | 三、问题 4 | | 第二部分 关于发行人补充事项期间重要事项的核查……………………………………………………………………………………………………………………………………………67 | | 一、本次发行的批准和授权 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | | 三、发行人本次发行的实质条件 | | 四、发行人的设立………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 73 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-034 京北方信息技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与公司拟采取填补措施及相关主体承诺公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的要求， 为保障中小投资者利益，京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）就 本次向不特定对象发行可转换公司债券事项对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切 实履行做出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）假设前提 本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 45,093.57 万元 （含 45,093.57 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（四） 金证法意[2024]字 0701 第 0374 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 正 | 文 4 | | 一、本次发行相关文件修订事项 4 | | | 二、结论性法律意见 5 | | 金诚同达律师事务所 补充法律意见书（四） 北京金诚同达律师事务所 关于京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（四） 金证法意[2024]字 0701 第 0374 号 致：京北方信息技术股份有限公司 本所接受发行人的委托，作为本次发行的专项法律顾问，为本次发行提供法 律服务。 为本次发行之目的，本所律师出具了金证律报[2023]字 1220 第 0615 号《北 京金诚同达律师事务所关于京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）、金证法意 [2023]字 1220 第 ...