证券简称：泰胜风能 证券代码：300129 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票发行方案 的论证分析报告 二〇二四年二月 1 | 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 3 | | --- | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 7 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 8 | | 五、本次发行方式的可行性 9 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 12 | | 七、本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的措施 13 | | 八、结论 18 | 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"泰胜风能"）是在 深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，进一步增 强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国 证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 174,672,489 股 股票，募集资金 1,199,999,999.43 元，扣除发行费用后全部用于补充 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《发行注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的规定，上海泰胜风能装备 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司向特定对象发行 A 股 股票的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1．公司符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性 文件规定的关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的条件。 2．公司向特定对象发行 A 股股票方案及公司向特定对象发行股票预案符合《公司 法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，方案和 预案合理、切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情 况，本次采用向特定对象发行股票方式融资补充流动资金，符合公司目前的实际财务状 况和未来业务发展的资金需求，有利于公司优化资本结构，提高抗风险能力，有助于促 进公司的长远健康发展，有利于实现公司和全体股东的利益最 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 2 | 现场检查手段：查阅公司最新现行的公司章程、关联交易、对外担保等相关制 | | | | --- | --- | --- | | 度；获取公司最新的关联方清单、往来科目明细，检查关联交易的情况；查阅 | | | | 与关联交易、对外担保相关的三会文件、合同、信息披露文件等。 | | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联 | | | | 人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的 | √ | | | 制度 | | | | 2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直 | √ | | | 接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信 | √ | | | 息披露义务 | | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | √（本 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息 | | | | 核查期 | | | | 间内， | | | | 除对子 | | | | ...

2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对上海泰胜风能装备股份有限公司（以 下简称"泰胜风能"）的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及其他对 本培训感兴趣的员工进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、培训时间 2024 年 1 月 12 日 二、培训地点 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 上海市金山区金山嘴工业区卫清东路 1988 号上海泰胜风能装备股份有限公 司 402 会议室、腾讯视频会议 （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海泰胜风能装备股份有限 公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签章页） 保荐代表人： 田加力 朱宏印 上市公司规范运作、投资者保护、对外担保和资金往来、股东减持注意事项 等资本市场法规。 1 四、培训的完成情况及效果 本次持续督导培训的工作过程中，泰胜风能参会人员给予了积极配合。全体 参与培训人员均进行了认真深入学习 ...

关于使用自有资金对外投资设立子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-004 上海泰胜风能装备股份有限公司 统一社会信用代码：91450700MAD96JW077 名称：中汉能源（钦州）有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：贰仟肆佰万元整 住所：钦州市钦南区那丽产业园 2023-8 号地块 法定代表人：叶汉河 成立日期：2024 年 1 月 22 日 经营范围：一般项目：风电场相关系统研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术 服务；水泥制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；砼结构构件制造；金属结构制造；模具制造；新兴能源技术研发；储能技术服务； 工程管理服务；合同能源管理；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计； 建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-003 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于使用自有资金对外投资设立子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2024 年 1 月 9 日 经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备 制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；风力发电机组及零部件销售；风电场相关 装备销售；发电机及发电机组销售；金属材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；金 属结构销售；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；金属制品销售；金属结构制造；风力发电技术服务；光伏设备及元器件制造； 光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；金属制品研发；照明器具制造；照明器 具销售；紧固件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；电线、电缆经营； 配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；货物进出口；技术进出口；数字视频 监控系统制造；数字视频监控系统销售；风电场相关系统研发；消防器材销售；安全、 消防用金属制品制造；安防设备制造； ...

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 由公司董事长郭川舟先生召集，于 2023 年 12 月 27 日以专人送达、电子邮件等形式发 出会议通知，并于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出 席本次董事会会议的董事 13 人，亲自出席的董事 13 人，其中独立董事 5 人；董事柳志 成先生、黄京明先生、张福林先生、黎伟涛先生以及独立董事魏占志先生、杨林武先生、 李诗鸿先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会议。会议由董事长郭川舟先生主持，公司 全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。会议以记 名投票的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议： 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-001 上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于使用自有资金对外投资设立子公司的议案》 上海泰胜风能装备股 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-002 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于使用自有资金对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 住所：浙江省杭州市潮王路 22 号 2024 年 1 月 2 日，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）在第五届 董事会第十二次会议上以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有资 金对外投资设立子公司的议案》，决定使用自有资金对外投资，在新疆、河北、广西等 地分别设立 4 家子公司，具体情况如下： 1．公司在新疆昌吉州设立昌吉泰胜风能风电设备有限公司（暂定，最终以工商行 政管理部门核准的名称为准，以下简称"昌吉泰胜"），注册资本为人民币 15,000 万元， 公司认缴 100%出资额。 2．公司控股子公司中汉能源（上海）有限公司（以下简称"中汉能源"）在河北张 家口市设立中汉能源（张家口）有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准的名称 为准，以下简称"中汉张家口"），注册资本为人民币 3,000 万元，中汉能源认缴 100%出 资额。中汉 ...

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证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2023-046 上海泰胜风能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开基本情况 1. 会议召开时间：上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 二次临时股东大会于 2023 年 12 月 28 日 14:00 召开；其网络投票时间为 2023 年 12 月 28 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为 2023 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30 和 13:00 – 15:00，通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行投票的起止时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15 – 15:00。 2. 会议召开地点：上海市金山区卫清东路 1988 号 402 会议室 3. 会议召开和投票方式：本次会议采取现场 ...